В Ленинграде, в 1965 году, подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные новости: в городе вновь появился его заклятый враг, Александр Строганов, известный как Граф. В прошлом он был карателем и диверсантом, сотрудничавшим с немецкой разведкой в годы войны. Во главе с остатками белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и внедренного агента в милиции, Граф замышлял разрушительный план. Он намеревался взорвать пять революционных символов Ленинграда, включая Большой дом. Молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, сумели предотвратить трагедию, но Графу удалось скрыться.
Теперь, когда прошло много лет, Широков снова оказывается на следе Строганова. Проверяя всех Строгановых, проживающих в городе, он обращает особое внимание на киномеханика, который вызывает у него подозрения. Как вскоре выясняется, этот человек и его жена Лора являются агентами, заброшенными в СССР американской разведкой. Их миссия — похитить известного советского физика-ядерщика и вывезти его за границу. Широков вместе со своей оперативной группой начинает преследование, чтобы предотвратить очередной заговор.