Советское КГБ обеспокоено активностью ЦРУ, которое пытается раскрыть тайны лаборатории, возглавляемой нобелевским лауреатом Николаем Басовым. Лаборатория занимается разработкой лазерных технологий для системы противоракетной обороны. Полковник Валентин Симагин из КГБ принимает решение завербовать Кима Никанорова, бывшего члена команды Басова, который теперь занимается валютными операциями. Киму поручено дезинформировать американцев о работе лаборатории. Его вновь устраивают на работу к Басову и помогают наладить контакт с агентом ЦРУ.
Поначалу план КГБ развивается безупречно, но вскоре Ким сталкивается с опытной и хитроумной агентессой из ЦРУ, известной под позывным Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким может быть частью игры, организованной спецслужбами СССР.
