В глубине России лежит маленький и живописный Калязин, на первый взгляд ничем не примечательный. Но в его недрах расположен таинственный институт, занимающийся исследованием магии. И вот однажды, сильнейшая из ведьм, Хозяйка стихий, вырывается на свободу из лабораторных стен. Охваченная жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его обитателей в мифических существ, стремясь заселить землю сказочными созданиями вместо людей. Алексей Попов, полон решимости защитить своих близких и освободить Калязин, встает на пути у ведьмы. Его спутниками в этом сражении становятся искусный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Несмотря на их усилия, Хозяйка стихий оказывает отчаянное сопротивление, и в тихом городке разворачивается эпическая битва за человечность, любовь и семейные узы.
