Среди густых лесов притаился старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфийской цивилизацией. Однако со временем людские племена вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под гнётом властного шерифа, наживающегося за счёт горожан. Шериф постоянно увеличивает налоги, что приводит людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он отправляет в изгнание или подвергает пыткам. Недовольство растет, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магические способности. Тем не менее, эльфы, не доверяющие людям, с которыми не имели дела уже двести лет, стремятся сохранить свой уединённый мир.
