Михаил, который когда-то создавал самолеты, теперь просто наслаждается ролью дедушки. В канун Нового года, 31 декабря, он с внуком Сережей случайно наталкиваются на испуганного пса, спрятавшегося от шума праздничных фейерверков. Они решают приютить его и называют Стёпкой. Когда родители забирают Сережу домой, Михаил неожиданно чувствует себя плохо. Стёпка понимает, что нужно срочно найти помощь, чтобы спасти жизнь своему новому хозяину. Однако никто из людей не способен понять его, и задача кажется почти невыполнимой. Единственная надежда — отыскать Сережу, который, как думает мудрый пес, может понять его. Так, Стёпка начинает свое невероятное путешествие через весь город, полное удивительных приключений, чтобы спасти Михаила.