В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к крупнейшему торговому событию года — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство одного из богатейших людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, инспектор нижегородского сыска. По мере того как он продвигается в расследовании, перед ним раскрывается зло, превосходящее его самые смелые предположения. Чтобы одолеть его, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и собственной жизнью.