В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиненных в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускник зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемую несправедливость. Тем временем следственные органы продолжают работу с подозреваемыми. На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие вызывает в нём интерес, и он увлекается разговором с ней. Через допросы и исповеди разворачивается основная история: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав об этом, его друг детства Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Философские дебаты, поиски себя и своих границ, флирт - всё это постепенно приобретает более жёсткий характер. Источники адреналина становятся всё более экстремальными. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьёзно создаётся игра в "тайное общество", целью которого становится амбициозная идея изменить мир. Название для него выбрано из каббалистической терминологии - "Клипот".